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【央视新闻客户端】

本期投资提示：

欧美线需求改善，集运涨价超预期 ，欧线大涨，全球集运标的有望向26年1PB修复
，东南亚集运标的有望回到股息率定价，推荐关注中远海控
、海丰国际、德翔海运
。

新造船价格连续8周上涨 ，年初至今转正。美国批准拆船商GMS拆解受制裁黑船申请
，老船退出后续有望加速 。继续推荐招商轮船 、中远海能、松发股份
、中国船舶、关注招商南油
。

原油运：市场依然平静依然谨慎，各方均希望看到海峡的解封。本周部分VLCC的通行似乎再次点燃了市场微弱的希望 。

运价端依然较为平静
。根据克拉克森研究数据显示 ，本周最新VLCC加权平均运价环比下滑7%
，录得103314美元/天。

其中，中东湾-中国航线本周依然录得环比持平 ，418650美元/天 。延布港-韩国山航线运价本周环比下滑5%至110257美元/天；阿曼-韩国航线同样环比下滑7%至106433美元/天
。本周太平洋市场依然较为安静
，红海和阿曼地区少量成交私下悄悄达成，也伴随着几艘运力消失 ，因此市场也主要呈现持平走势。本周波斯湾一度放出多艘VLCC运力
，让市场再次出现海峡解封的希望 。对船东的心态有所帮助，但大家整体依然是较为谨慎的态度 ，更希望看到实质性的结果落地。

本周大西洋市场周初也较为安静，最先出现的一个巴西租约以折价成交
，导致一整周的基调依然偏弱
。好在巴西美湾的长运距依然能维持市场的均衡，本周美湾-远东运价环比持平 ，113129美元/天。本周苏伊士原油轮运价环比下滑7%
，录得113186美元/天，压力依然来自西行的运力 ，市场情绪依然十分低迷
，正是考验船东心态的时候 。阿芙拉原油轮本周依然疲软回调，环比下滑6%至73159美元/天
。地中海运力端亦有所改善 ，但需求十分疲软
，西北欧以及美湾地区的情况也类似，因此阿芙拉运价依然是本周最承压的油轮船型。

成品油：本周LR2-TC1运价环比持平 ，录得210172美元/天 。海峡依然关闭
，虽然本周有多艘油轮驶出，但主要以VLCC为主 ，因此对LR2市场影响有限
。本周MR平均运价环比上周五下滑9%至29849美元/天。大西洋一揽子运价本周继续调整，环比下滑9%至30349美元/天
，市场货盘较为积极，但依然是运力充足的压力；但下半周大西洋MR运价已有逐步企稳的迹象 。此外 ，太平洋市场货盘零星
，运力也有增加的迹象，因此本周东南亚新加坡-澳洲运价环比下滑4% ，录得37065美元/天
。太平洋市场运价有可能继续承压。

干散：散货市场景气持续
，但高位运价有所承压，关注厄尔尼诺天气带来的边际增量 。BDI于5月22日录得2991点 ，环比上周五下滑5.1%
，大中型散货船有所承压，小型船运价依然坚挺
。本周Capesize运价5TC环比下滑4.2% ，TCE录得44931美元/天。本周好望角型散货船运价高位有所承压
，太平洋市场市场租船活动有所放缓，叠加燃油价格和FFA回落 ，也一定程度上带来压力；大西洋市场货盘较为稳定，但西行运力有所增加
，因此运价同样承压 。但临近周末，好望角型散货船运价反而再现抬头上涨的态势。虽然本周运价回落 ，但整体依然处于高位
。本周Panamax散货船运价BPI开始承压回调
，5TC环比下滑11.8%至20004美元/天。中国的夏季煤炭补库临近尾声，煤炭货盘有所走弱；同时南美粮食热度亦有所减退 ，同时运力有所增加
，因此运价出现明显回落 。本周BSI-11TC环比小幅抬升0.1%至19801美元/天，镍矿以及北方钢材出口货盘较为坚挺 ，对运价形成支撑
。

集运：旺季运价走势开局强势
，季节性走强叠加地缘带来的新能源商品出口增加，继续关注运价上涨的节奏和高度。5月22日SCFI指数录得2218.15点 ，环比上期上涨3.6% 。欧线继续攀升
，但增幅有所放缓，西北欧航线运价环比上涨4.9%至1905美元/TEU ，地中海线环比上涨2.0%，录得3207美元/TEU
。6月初的宣涨运价落地情况较为超预期
，整体在3500-4700美元/FEU左右，较5月底报价明显抬升。一定程度上也是5月航司控制运价建立滚囤货量带来的支撑 ，也是上周指数大涨的原因
，后两周仍需继续关注运价落地趋势 。关注航司6月下旬的宣涨情况
。美线趋势类似，本周美西航线环比上涨1.2%至3154美元/FEU ，美东航线上涨2.1%至4313美元/FEU
，一定程度上有受到美国进口商对于7月末潜在新关税政策的担忧而进行的抢运。南美航线运价本周继续大幅度上涨，SCFI南美运价上涨19.9%至5105美元/TEU；中东波斯湾运价依然稳定 ，本周环比上涨4.2%至4306美元/TEU 。本周亚洲区域NCFI运价表现坚挺
，印巴线尤为强劲，本周印巴航线上涨45.4%；其他泰越线上涨0.6%；菲律宾航线上涨5.3%；新马线上涨6.8%
。5月15日内贸集运运价PDCI录得947点 ，环比下跌3.5%。

航空机场：当前飞机制造链困境前所未有
，全球飞机老龄化趋势预计仍将延续，供给高度约束；考虑此前客座率水平不断提升已经达历史高位 ，客运量增速因供给限制已降至历史低位 。此外出入境旅客量增长趋势确定，更多运力将被分配至国际航线。近期受地缘冲突影响
，油价大幅上涨，航司短期经营面临压力 ，外部因素冲击不改行业长期供需向好趋势
，建议关注底部布局机会
。关注中国东航 、南方航空
、中国国航、春秋航空 、华夏航空
、吉祥航空、国泰航空，关注全球飞机租赁公司 ，关注业绩持续改善的机场板块。

快递：末端权益保障政策有望带动末端派费企稳回升
，单票价格进入修复通道，企业盈利弹性逐步释放 ，看好行业高质量发展下头部企业利润 、份额双集中 。关注反内卷以来优势持续扩大的中通快递
、圆通速递
，关注申通快递的业绩弹性
。极兔速递东南亚及新市场业务量加速增长，看好公司未来的持续领先优势及行业地位。顺丰控股管理结构和业务线调整充分 ，关注底部配置机遇 。

铁路公路：铁路货运量及高速公路货车通行量具备韧性
，保持稳健态势
。根据交通运输部数据，5月11日—5月17日国家铁路运输货物8198.9万吨 ，环比下降0.72%；全国高速公路货车通行5528.2万辆，环比增长7.02%。我们认为
，高速公路板块两大投资主线有望贯穿全年，传统的高股息投资主线和潜在市值管理催化的破净股主线均值得关注 。

风险提示：航运景气度下滑；油汇大幅波动、经济增速不及预期 、航空安全事故风险；快递需求下降 ，全社会物流总量受到影响；快递行业价格竞争程度超预期；物流需求下降
。

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