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5月以来
，沪指在4100-4200点间徘徊，A股迎来由人工智能、算力 、半导体主导的“结构牛 ”行情。如何顺应市场趋势
、理性布局赛道 ，成为投资者共同关注的焦点 。在此背景下
，针对下半年的市场走势，长信基金经理张思韡分享最新投研观点 ，他指出，整体行情结构性特征显著
，科技板块高景气延续，顺周期板块具备超预期上涨潜力 ，消费板块防守属性突出
，同时需警惕年末科技板块回调风险
。

跨界深耕打磨投研能力，差异化背景构筑投资优势

不同于多数行业研究员出身的公募基金经理 ，张思韡拥有独特的从业履历
，早年任职于国泰君安(601211)衍生品投资部，深耕衍生品、量化套利领域 ，后跨界转型权益投资
，目前管理长信睿进混合 、长信创新驱动股票、长信乐信混合三只基金产品，完成从绝对收益到相对收益
、从量化套利到基本面深耕的全面转型。

与此同时 ，衍生品与量化从业经验
，为其权益投资筑牢独特优势 。依托全品种研究积淀，张思韡搭建起全覆盖行业研究体系 ，适配全市场选股布局；量化思维使其摒弃主观臆断，以数据验证投资逻辑
，对估值波动、资金流向敏感度更高；长期绝对收益投资经验，采用优先控制回撤的风控理念 ，规避盲目风险暴露
。

谈及自己的投资体系
，张思韡摒弃单一价值或成长投资流派，构建三大投资支柱体系。第一市场周期规律为体系首要支柱 ，理解经济周期与行业发展规律
，顺应市场主流趋势调整仓位 。第二基本面与量化双向共振，他强调组合实行差异化配置 ，普通标的遵循涨跌节奏灵活交易
，优质成长标的经过深度基本面核验 、确认无泡沫隐患后，长期坚定持有。第三强调风险预算 ，将大类资产风险预算思维融入股票投资
，为不同行业设定风险额，控制回撤 ，守住收益下限
。

量化基本面协同，搭建均衡组合体系

张思韡是量化研究出身
，在投资中，如何将主动研究和量化工具结合呢？他指出 ，量化与基本面是两套独立体系
，量化负责判断市场仓位
、输出风格清单、监控风险；基本面负责深度调研 、挖掘冷门标的
、核验企业逻辑，二者严格遵循共振加仓、分歧观望原则 ，规避主观投资风险。

在组合管理上
，他认为均衡不是平均配置，而是风险均衡 ，核心逻辑在于风险优先
，兼顾收益，优先配置基本面扎实 、下行风险小
、景气度高的行业；同时布局低估值、位置低 、上行机会大的行业做风险对冲 。落实到选股层面 ，张思韡专注挖掘价值被低估的优质公司
。第一类是低关注度高成长企业
，券商覆盖少
、交易冷清，但财报和经营动作显现成长拐点；第二类是行业出清后的格局改善龙头 ，行业经历价格战洗牌，中小玩家退出
，龙头优化经营、利润率回升，赔率高 ，具有逆向机会。

展望后市
，张思韡认为科技景气度延续，顺周期存在超预期机会 ，消费防守性突出
，年末需警惕科技回撤 。科技板块方面，AI 、半导体、云计算赛道景气度持续上行 ，海外产业迭代加速叠加国内算力
、AI应用落地
，行业短期下行压力较小
。节奏上，三季度大概率以阶段性回调为主 ，年末需警惕市场预期透支引发的回撤行情。

消费板块具备高赔率、能抗跌属性
，行业出清基本完成，龙头企业集中度持续提升 ，目前估值处于低位，景气回升
，上行空间较大 。顺周期板块，伴随国内PPI企稳回升 ，经济复苏预期升温
，顺周期行业景气度有望改善，海外需求虽有不确定性 ，但国内经济复苏概率高于上半年
，有色 、化工
、机械、贵金属板块值得重点关注
。

市场有风险，投资需谨慎。本文中的内容和意见仅供参考 ，并不构成对所述做出保证 。

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