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　　文 | 水岸

　　时代抛出的橄榄枝会眷顾很多人 ，也会舍弃很多人
。始于4月初的这轮加速牛
，在质疑与多空对撞中不断被推高。在牛市的喧嚣里，很多人揣着“宁可做错 ，不能错过 ”的心态急忙进场 。

　　然而，市场的风口
，来的快，去的急
。在5月13日这天达到了一个小高峰之后 ，指数 、板块与个股开始回调。但回过头去看
，你会发现，在这轮全球共振的科技牛市大周期中 ，任何一次回调
，都是以更低价格进场的新机会 。真正读懂这轮牛市的人，不会在意一时的涨跌起伏
。

　　当中际旭创
、长飞光纤、德明利等赚钱效应还没散去 ，下一波上涨潮早已悄然启动
，中巨芯-U 、中微公司
、江化微、长电科技 、华海清科、北方华创等集体大涨，将半导体
、存储芯片人气推向新高 ，这既是AI硬件的机会联动与延展
，也是资金逻辑重心的转向。光通信之后，属于半导体、存储芯片的新一轮大周期行情真的要来了 。那么 ，怎么把握新一轮的大行情机会？谁才是真正的核心龙头？

　　A股牛市第一讲

　　从华丽转身到10倍股造富效应刷屏

　　A股的造富故事，在一张表格中清晰映射。

　　把时间拉回到几年前
，大模型的出现，平地一声雷 ，市场沸腾
。从那个时候开始
，围绕AI应用→算力→光通信（CPO）→存储芯片→半导体产业链的龙头联动与传导效应就已经开启。翻倍股 、十倍股也是在这个起点上强势崛起 。

　　以前，市场讨论更多的是百元股 ，如今
，百元股已遍地可见，千元股开始三三两两出现
。A股的成长 ，让价格坐标的锚点越来越高。

　　5年前（2021年5月14日）
，百元股只有不足90只，前10只标的中 ，消费与医药占据绝对C位；2024年“9·24”行情前一天
，百元股数量更少，仅为30只 ，前10只个股中，仍是消费与医药的天下 。

　　一个产业风口的转身
，A股高价股的队列彻底被扭转
。现在（2026年5月14日）的百元股数量已接近300只，千元股有5只 ，而前10只高价股中
，除了白酒龙头，9家都为AI硬件产业链标的（见图1）。

　　一个点的选择偏差 ，两个线性方向的差距 。2024年“9·24
”行情以来
，宏景科技上涨20倍，源杰科技
、德明利、炬光科技 、长光华芯
、长飞光纤、协创数据 、长芯博创等均斩获10倍涨幅 ，与白酒
、医药股的反差急剧拉大（见表1）
。

　　时代风口、产业效应与硬实力的叠加
，AI硬科技的造富效应让市场惊叹，当龙头的轮廓出现 ，它背后的每一步都有迹可循。

　　德明利
，以存储芯片的高弹性龙头姿态将股价的价位带持续推高 。一年前的今天，德明利的股价还在80元左右徘徊 ，那个时候，铁钉子的价格让市场直接选择无视
。AI需求带动 、存储涨价等刺激
，德明利的股价在去年3季度彻底爆发，到去年11月 ，股价已从不足百元
，上涨至300元，大家说 ，顶到了。然而今年一季度的业绩验证（净利润增长率4943.4%）
，让市场彻底沉默 。德明利眼下的股价已越过700元，在整个市场中能排进前十。

　　德明利属于半导体产业链 ，演绎光通信
、CPO、存储芯片的逻辑
。从上面的表格中也可以清晰看到
，高价股 、翻倍股中，半导体（设计、设备等）个股是主场 ，如寒武纪
、拓荆科技、华峰测控 、金海通等
，但它们其中的很多个股与光通信涨幅相比都略显逊色。5月15日，半导体设备强势爆发 ，中微公司
、拓荆科技、华海清科等均一度大涨超10%，且同创新高 。

　　很显然
，继光通信之后，半导体正在成为新一波超额机会的核心主线
。对半导体 、存储芯片
、光通信等AI硬科技 ，边惠宗已经有很多年的跟踪研究
，早在去年，其即前瞻性地挖到了德明利（去年6月）、拓荆科技（去年7月；见图2） 、思瑞浦（去年9月；见图3）等一众核心龙头案例。

　　那么 ，半导体
、存储芯片接下来的核心机会在哪里？哪些是确定性的机会？谁是未来真正的核心龙头？

　　半导体、存储芯片上游设备躁动

　　将中微公司等稀缺龙头推高

　　半导体产业链强劲上涨
，是AI算力需求带来的新一轮扩张周期的映射 。算力 、光通信与存储芯片
、半导体，齿轮相扣 ，讲同一个故事
，转同一个飞轮，它们的联动与溢价 ，把市场的赚钱效应裂变式放大
。

　　AI大模型训练需要海量GPU
， GPU需要HBM高带宽内存（存储芯片），GPU之间需要高速互联（光通信） ，整个产业集群都指向先进制程制造（半导体设备）。一荣俱荣，一损俱损 。

　　当最近光通信、CPO高位分化
，半导体设备开始强势补位，这不是简单的资金迁移 ，而是资本开支增加 、设备订单提升带来的产业新一轮增长驱动
。5月14日
，台积电上调2030年全球半导体市场规模预测至1.5万亿美元，即是印证。

　　半导体设备 ，上游卡脖子、高价值量环节
，回头看这轮半导体设备牛市周期（2024年9月24日以来，累计上涨超3倍）没有拐头 ，还在加速向上（见图4） 。

　　从光刻机
、刻蚀机、沉积机
，到CMP 、清洗机
、检测机等，冰冷机械设备却隐藏众多自带热度的稀缺龙头 ，它们很多正在悄无声息地走出新一轮突破行情
。

　　光刻机
，整条产业链的王冠。以光为刻刀，通过光学系统将电路图形投影到涂有光刻胶的硅片 ，用光化学反应实现图形转移 。全球光刻机巨头阿斯麦，将资本市场对半导体设备顶尖技术的追捧演绎的格外清晰
，最近这轮十年级别的牛市周期中，阿斯麦股价上涨18倍（见图5） ，市值突破6000亿美元。

　　很可惜
，上海微电子，作为国内前道光刻机整机厂龙头 ，并没有上市
，A股的光刻机概念多围绕核心子系统方向展开
。如光学系统，茂莱光学等公司即开始被市场挖掘 ，股价均在最近加速。

　　刻蚀机
，一层一层削去不需要的硅，直到电路的轮廓从混沌中浮现 。A股刻蚀机公司屈指可数 ，中微公司算一家典型
。在过去的20多年里
，中微公司已开发了一个完整系列的20种等离子体刻蚀设备，且在先进封装（含高宽带存储器HBM）布局。5月15日 ，市场调整，中微公司股价则一度以近20%的涨幅创出新高
，12个交易日已大涨33% 。

　　薄膜沉积的细分种类多，PECVD、ALD 、LPCVD ，名字晦涩但都有同一个指向——将材料源转化为气相
，再沉积到基材表面形成固态薄膜
。A股薄膜沉积公司，同样稀缺 ，上面咱们提到的拓荆科技算是一家典型
，它同样在5月15日这天逆市创出新高。

　　CMP（化学机械抛光技术）中的鼎龙股份；清洗设备（每一道工序之后，都需要一次清洗 ，它的职责是让纳米世界里的灰尘与金属离子无处可寻）中的盛美上海；检测设备中的长川科技（维权）等
，多已走出大周期级别行情 。

　　韩国海关最新数据显示，截至2026年5月10日 ，DRAM颗粒单价同比上涨497.4%
，NAND闪存同比涨351.6%
。基于涨价等逻辑，花旗已将SK海力士目标价从170万韩元上调至310万韩元。存储芯片的涨价周期与半导体设备高度同频共振 ，这在半导体设备公司业绩兑现上清晰展现（见表2） 。

　　从AI
、算力、光通信到半导体，超额机会是风险溢价的叠加以及认知差与人性差的变现
。市场的风口
，来时无声，去时无痕 ，当洪流掠过
，你不需要一整条河，只需要属于你的那一口甜。

　　（文中提及个股仅为举例分析 ，不作买卖推荐 。）

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