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【央视新闻客户端】

智通财经APP获悉
，随着人工智能(AI)产业从聊天机器人向智能体化AI(AgenticAI)加速演进，华尔街开始重新评估服务器CPU市场的长期增长空间 。

知名投行伯恩斯坦最新发布研究报告称 ，智能体化AI时代将显著提升数据中心对CPU的需求，因此将2030年全球服务器CPU市场规模(TAM)预测从1370亿美元大幅上调至2230亿美元
，并同步上调AMD(AMD.US)
、Arm(ARM.US)及英特尔(INTC.US)的目标价
。

其中，伯恩斯坦将Arm目标价由300美元上调至500美元 ，维持“跑赢大盘”评级；将AMD目标价由525美元上调至600美元
，同样维持“跑赢大盘 ”评级；英特尔则维持“与大盘持平”评级，但目标价从65美元上调至100美元。

与此同时 ，拥有Arm控股权的软银集团目标价也被上调至11200日元
，高于此前的8200日元 。

AI从“聊天机器人
”迈向“智能体化AI”CPU重要性显著提升

伯恩斯坦分析师DavidDai团队指出，当前AI产业正从“生成式AI1.0时代 ”向“生成式AI2.0时代
”过渡
。

如果说ChatGPT等聊天机器人代表的是AI1.0 ，那么能够自主规划任务、调用工具并执行复杂工作流程的智能体化AI
，则代表AI2.0的发展方向。

分析师表示，智能体化AI需要完成大量任务协调和执行工作 ，其对CPU资源的依赖远高于传统聊天机器人 。伯恩斯坦指出：“智能体化AI涉及高度自主的任务编排和执行
，因此相较于GPU，会显著增加CPU工作负载
。”

报告显示 ，传统AI数据中心中CPU与GPU的配置比例通常约为1:4甚至1:8，但随着智能体化AI快速普及
，这一比例有望提升至1:1甚至更高水平。换言之，每新增一颗GPU ，未来可能需要配套更多CPU资源 。这也意味着过去几年被GPU光芒掩盖的CPU产业链
，有望重新成为AI投资的重要受益方向
。

2030年服务器CPU市场规模或较2025年增长六倍

基于上述判断，伯恩斯坦将2030年全球服务器CPU市场规模预测大幅上调至2230亿美元。相比之下 ，2025年全球服务器CPU市场规模预计仅为370亿美元 。这意味着未来五年市场规模有望增长约六倍。

该预测基于以下核心假设
，即到2030年全球AI数据中心资本支出达到3.5万亿美元以及AI推理场景下CPU与GPU配置比例达到1:1
。

分析师指出，此前预测的1370亿美元市场规模如今已经成为悲观情景。在这一假设下 ，全球AI基础设施投资约为3万亿美元
，CPU与GPU比例维持在1:2 。

而乐观情景下，如果全球AI数据中心投资达到4万亿美元 ，同时CPU与GPU比例提升至1.5:1
，那么2030年服务器CPU市场规模甚至有望达到3300亿美元
。

Arm被视为智能体化AI时代最大受益者

在所有受益标的中，伯恩斯坦最看好Arm。分析师认为 ，Arm架构凭借出色的能效优势，天然适合智能体化AI时代的数据中心需求 。

随着AI系统规模不断扩大
，降低能耗已经成为数据中心运营的重要考量因素，而Arm在这一领域拥有明显优势
。更重要的是 ，Arm正在从单纯的IP授权模式逐步向CPU产品开发领域延伸
，希望分享更多产业价值链利润。

伯恩斯坦此前预计Arm到2030年相关业务收入可达150亿美元，而在上调服务器CPU市场规模预测后 ，该机构已将这一数字提高至220亿美元 。报告指出：“Arm将成为智能体化AI推动CPU复兴趋势下最重要的结构性受益者之一
。 ”

AMD与英特尔同样受益但AMD优势更加明显

伯恩斯坦同时认为
，AMD与英特尔也将受益于数据中心服务器需求持续增长。

不过从产品竞争力角度来看，AMD仍保持领先地位 。分析师表示 ，目前AMD的服务器产品组合在性能与能效方面依然优于竞争对手
，因此有望继续扩大市场份额
。

由于伯恩斯坦此前对AMD业绩预测已经充分考虑服务器市场增长因素，因此此次盈利预测调整幅度相对有限。相比之下 ，英特尔未来业绩预期获得更大幅度上调
，因此目标价提升幅度更为明显 。

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