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【央视新闻客户端】

　　来源：淳厚基金

　　六月以来，A股市场在经历了一段时间的震荡调整后 ，不少投资者心生疑虑：这轮行情是否已经走到尽头？

　　淳厚基金权益专户投资经理 谭啸风

　　当前
，科技赛道交易拥挤度较高，市场正处在结构再筛选的关键阶段。如何在拥抱产业趋势的同时控制好回撤 ，力求在风格的变换中获得超额收益，成为投资致胜的关键 。拥有上海交大工科背景
、9年投研经验①的淳厚基金权益专户投资经理谭啸风
，其“多元策略互补”的投资体系，恰好为这一难题提供了可借鉴的解法
。

　　从产业一线到投资管理

　　多轮市场风格转换下的历练

　　谭啸风毕业于上海交通大学电气工程与电力系统专业 ，毕业后先在上海电力设计院从事了两年新能源产业工作。这段经历让他对电网和新能源的产业链条有了切身的理解 。随后他转型进入券商资管和公募研究
，2017年以来的多轮市场转换与结构变迁，促成其逐渐构建了“多元策略互补 ”的投研框架体系。

　　投资中 ，他信奉“不得贪胜
”的克制
，也深谙“日拱一卒，功不唐捐”的力量
。市场短期诱惑很多 ，他却总克制地寻找属于自己的击球时刻。冷静沉稳是他的一种性格特质
，帮助其在多变的市场中更好的生存 。他热爱篮球，推崇马刺队前大前锋邓肯那种沉稳高效、简洁却不事华丽的球风
。

　　逆向价值和趋势博弈下的取舍

　　风控优先的考量

　　他认为 ，市场的审美会阶段性变化
，但是产业长期发展的根基不会轻易改变。逆向价值需要回答“什么值得买 ”，立足产业根基 ，寻找低估资产；而趋势博弈则回答“何时该买，何时该退”
，尊重市场阶段性的选择 。两者特点的迥异，恰好构成互补的体系
。

　　他的取舍始终如一：风控优先。估值再具备吸引力 ，在基本面的逻辑得到确认前
，宁可等待，不急于左侧入场；对于主线趋势 ，则通过产业调研 、数据等多角度验证
，选择市场认可度较高的方向，并提前设置好止盈止损规则 。对于风险的敬畏 ，使得他能够保持更大的耐心
，减少盲目操作
。

　　剖析人工智能对传统产业的

　　深度改造与颠覆

　　展望未来几年，谭啸风认为投资主线有望完成一次范式切换 ，从第一阶段的AI算力基建与配套投入为表征的“硬投入
”
，逐步过渡到以token成本系统性下行为支撑、传统产业实质性生产力跃升的“价值兑现”新阶段。

　　这一变化或将率先在编程
、影视、广告 、教育
、具身智能、智能驾驶及 、传统大制造等场景落地，催生新的商业模式
、就业形态与消费服务形态 ，进而推动新消费扩容提质，带动居民生活品质的结构性改善 。与此同时
，坐拥充沛现金流与稀缺资源禀赋的传统龙头，有望借AI实现“老树开新花 ”
。

　　周期行业则呈现结构性分化。跨界研发与产业链颠覆或将成为常态 。国内外科技主线的共振 ，将使全球权益市场映射联动。把握底层资产变迁的先机
，既离不开大量躬身入局的实地调研与产业考察，更依赖前瞻性的定价能力
。

　　从产业一线到投资管理 ，谭啸风的投资体系体现出鲜明的“产业底色
”与“风控意识”。在结构分化、风格轮动加快的市场中
，他强调的“多元策略适配不同市场 ”，“跨资产联动验证趋势
” ，“严控回撤 、对冲增强”等理念
，为投资者提供了一个清晰且可借鉴的专业样本 。

　　风险提示

　　注①谭啸风：上海交通大学工学学士
、工学硕士
。2014年5月-2016年5月，任上海电力设计院系统规划中心设计师；2017年1月-2019年8月 ，任中天国富证券资产管理部研究员；2019年8月-2021年4月
，任东海基金研究员；2021年4月-2023年2月，任淳厚基金研究部高级研究员；2023年2月-今 ，任淳厚基金专户投资部投资经理。9年投研经验，其中研究经验6年
，投资经验3年 。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎
。基金的过往业绩并不预示其未来表现 ，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产
，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。本资料不构成任何投资建议 ，不作为任何法律文件
。请投资者认真阅读基金的《基金合同》
，《招募说明书》，《产品资料概要》等文件 ，了解基金风险收益特征
，并判断基金是否和投资者风险承受能力相适应。本文内容及观点仅供参考，近期关注行业不代表实际投资情况或投资建议 。本公司或本公司的相关部门、雇员不对任何人使用本文内容而引致的任何损失承担责任
。本文所有观点仅为成文时的观点 ，本公司有权对其进行调整。未经本公司事先的书面许可
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