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本周A股市场呈现显著的结构分化特征：周期资源板块延续强势
，科技主线成交降温，主力资金加速从高波动赛道向低估值方向迁移
。与此同时 ，玻璃基板 、MLCC两大热门题材逆势获得资金持续加码
，成为本周市场关注焦点。

01

主线速递

周期资源板块领涨，科技热度降温

本周A股市场延续分化走势 ，行业轮动特征明显
，周期资源板块成为资金避风港 。煤炭
、通信、机械设备三大板块表现最强，其中煤炭以6.36%的周涨幅稳居榜首 ，且连续两周保持强势；通信板块本周涨幅3.87%
，虽较上周有所回落，仍是科技方向中表现最稳健的领域
。与之形成对比的是 ，科技主线整体热度明显降温
，电子板块本周微跌0.82%，国防军工下跌0.72% ，前期热门赛道普遍承压。

从成交额维度观察，本周市场呈现典型的“缩量调整
”特征
，多数行业成交额出现不同程度回落 。电子板块虽以4464.88亿元稳居成交榜首，但较上周萎缩约13%；电力设备板块成交额降幅达15.8% ，同时本周跌幅为前十行业中最大
。值得关注的是
，通信板块成为少数“量价齐升”的方向，显示资金在科技内部进行结构性切换。

资金流向方面 ，本周主力资金呈现明显的防御与高低切换格局 。商贸零售 、银行
、石油石化等传统行业获小幅净流入
，而电子、公用事业 、计算机等前期热门或高波动行业遭遇净流出，市场整体风险偏好回落
。电子板块以-413.9亿元的主力净流出额位居全行业首位 ，公用事业
、有色金属、计算机紧随其后。

换手率数据进一步印证市场交投情绪降温 。本周电子 、电力设备
、计算机等行业换手率均较上周明显下降
，唯独煤炭本周换手率升至12.49%，结合涨跌幅领跑表现 ，资金对煤炭板块的关注度和参与度显著提升
。

02

热门主线拆解

玻璃基板概念逆势爆发
，量价齐升成本周最强细分赛道

玻璃基板板块本周走出独立行情，主力资金全周保持净流入状态。报告显示 ，该板块近5个交易日无一净流出，资金呈现逐日加码态势
，且中期维度下净流入天数与规模持续攀升，显示机构资金对这一方向的配置意愿较强 。板块指数连续多日收红 ，量价配合良好
，尽管周五涨幅有所收窄，但整体上行趋势未遭破坏。

煤炭板块呈现“大涨后休整 ”的技术特征
。周一大涨近6%后 ，后续四个交易日未能突破高点
，成交额逐日收敛，显示短线追高动能减弱。但板块内个股全面活跃 ，多只标的涨幅超过20%
，说明市场对煤炭方向的共识度较高，短期整理后方向选择值得留意 。

MLCC板块本周先扬后抑 ，短期强势背后显现多空分歧
。周中两个交易日均录得7%以上涨幅
，成交额持续放大，但周五出现回调 ，部分资金选择获利了结。从更长周期看，MLCC板块近20日有17天录得主力资金净流入
，中期资金沉淀效应明显，短期震荡消化后仍具备关注价值 。

03

热门板块机构共识：

AI与电动车驱动 ，MLCC或成下个供给瓶颈

多家头部券商形成共识
，MLCC正迎来高端化浪潮与K型周期复苏，或成AI产业链下一个供给瓶颈
。高盛指出 ，在AI服务器中
，MLCC已成为仅次于GPU和存储芯片的第三大成本项，一台高阶AI服务器机架需多达60万颗MLCC ，且相较于HBM、DRAM等已大幅涨价的环节
，MLCC价格仍处于相对低位。财通证券(601108)认为，本轮周期呈现显著“K型分化
”——高端AI/车规产品受益于需求高增和成本传导 ，价格具备持续性
，村田对高端品类涨价15%-35%标志着上行周期确立 。银河证券测算，AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8-12倍 ，纯电车单车MLCC用量达1.8万颗，是燃油车的6倍
。

（