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智通财经APP获悉 ，国盛证券宏观熊园团队发布研究报告称
，短期看，全球流动性将面临实质性加息的“强约束 ” ，预示科技股等偏成长风格的资产很可能面临“真调整
”；中期看
，鉴于本轮AI驱动的科技行情具备较强的产业趋势和业绩支撑，叠加美联储加息事实上阻碍不少、美伊大方向趋于缓和 ，科技股调整过后
，应是再次布局的机会，紧盯4大点：美伊局势进展和油价走势 、5月美国CPI数据(6月10日)
、6月中旬主要央行议息会议、沃什首秀表态(6月18日) 。

国盛证券表示 ，美国5月非农就业继续大超市场预期 、前值明显上修
，失业率连续两月持稳
。最新预期显示，美联储加息概率大升
、并开始定价四季度会加息一次 ，欧央行、日央行则很可能在6月中旬会议就会加息。事实上，本轮高油价已持续三个多月
，市场更多还是在交易加息的预期 、但尚未真正交易加息的事实，也就是高油价“灰犀牛”风险 。由此看到 ，本次数据公布后
，美债收益率
、美元明显上行，美股、黄金则大跌
。

事件：北京时间6月5日20:30 ，美国劳工部公布5月非农就业数据。

1 、美国5月非农新增就业17.2万
，远高于预期值8.8万 。5月失业率4.3%，持平预期和前值
。3月和4月非农新增就业合计上修9.3万。2、在14个行业中 ，10个行业就业正增
、4个行业负增 。休闲与餐旅服务(+7万)贡献最大；金融业(-2.2万)拖累最大；政府部门(+5.2万)就业大增
，主要来自地方政府(+5.5万)雇员增长
。

3、非农公布后，美债收益率&；美元上行 ，美股&；黄金大跌
，加息预期升温。利率期货目前已完全计入年内加息1次，2026年10月加息概率为63% 。

正文如下：

1 、美国5月非农继续大超市场预期 ，失业率连续两月持稳。

整体表现：美国5月非农新增就业17.2万，远高于预期值8.8万
。5月失业率4.3%
，持平预期和前值。5月劳动参与率61.8%，持平预期和前值 。5月周平均工时34.3小时 ，持平预期和前值
。5月平均时薪环比为0.3%
，高于前值
、持平预期。数据修正方面，3月非农新增就业从18.5万人上修为21.4万人 ，4月从11.5万人上修为17.9万人
，合计上修9.3万 。

分项表现：分行业看，在14个行业中 ，10个行业就业正增、4个行业负增
。具体看
，休闲与餐旅服务(+7万)贡献最大，居民服务消费仍具韧性 ，不过背后可能也有美加墨世界杯的需求带动；教育与卫生健康(+4万)继续提供稳定支撑
，其中医疗保健+3.5万；建筑业(1.7万)连续增长，可能受到数据中心 、能源及AI基础设施建设等带动 ，其中非住宅建筑业(+0.2万)就业已连续7个月增长，目前数据中心已占全美建筑总支出的2.3%；制造业(+0.7万)小幅转正。负贡献主要来自金融业(-2.2万)
、信息业(-0.2万)
，美国科技和金融公司仍在持续裁员；批发贸易(-0.4万)、零售贸易(-0.1万)表现也较弱 。此外，政府部门(+5.2万)就业大增 ，主要来自地方政府(+5.5万)雇员增长
，持续性需要观察
。

2 、非农公布后，美债收益率&美元上行 ，美股&黄金大跌
，加息预期升温。

大类资产表现：非农公布后，美债收益率
、美元上行 ，美股、黄金走弱 。截至06/05收盘
，道琼斯指数 、纳斯达克指数
、标普500指数分别跌1.35%、4.18% 、2.64%，10Y美债收益率上行5bp至4.52% ，美元指数涨0.66%至100.08
，伦敦金现跌3.25%至4328.92美元/盎司
。

降息预期变化：非农公布后，市场对美联储加息预期明显升温。利率期货隐含的2026年12月加息次数从0.67上升至1.03 ，即完全计入年内加息1次，2026年10月加息概率为63%；2027年7月加息次数峰值预期从1.23上升至1.73 。

3、“灰犀牛 ”风险正在逐步显现
，短期紧盯4大点。

全球主要央行会加息吗?截至6.5，隔夜指数掉期(OIS)市场显示 ，欧央行和日央行有很大概率在6月会议上加息
。而对美国来说
，5月非农大超预期
、前值明显上修，显示美国劳动力市场短期韧性仍强。与此同时 ，近期油价还在较高位置、美伊局势仍然复杂
，全球供应链压力仍高，能源价格向运输 、生产和服务部门传导的风险上升 ，通胀反弹压力也不容忽视 。

从联储官员的表态看
，美联储情绪指数也显示近期鹰派态度再度强化，政策重心聚焦通胀风险而非增长放缓
。在经济保持韧性
、失业率维持低位、通胀风险未消的背景下 ，美联储短期内缺乏降息的紧迫性
，油价的进一步回落是降息窗口重新打开的必要条件。倾向于认为，美联储年内大概率继续维持观望 ，加息的条件需要进一步确认，如果后续通胀与就业再持续超预期
，市场还将继续交易加息预期，并且不排除发生真实加息的可能 。

科技股“真调”还是“假摔
”?

事实上 ，本轮高油价已持续三个多月
，市场更多还是在交易加息的预期 、但尚未真正交易加息的事实，也就是高油价“灰犀牛”风险
。由此看到 ，本次数据公布后
，美债收益率
、美元明显上行，美股、黄金则大跌。短期看 ，全球流动性将面临实质性加息的“强约束 ”
，预示科技股等偏成长风格的资产很可能面临“真调整
”；中期看，鉴于本轮AI驱动的科技行情具备较强的产业趋势和业绩支撑 ，叠加美联储加息事实上阻碍不少 、美伊大方向趋于缓和
，国盛证券倾向于认为，科技股调整过后
、应是再次布局的机会 。

短期紧盯4大点：

1)持续关注美伊局势进展和油价走势
。二者不仅影响短期通胀走势 ，也将决定降息窗口何时能够重新打开。同时，随着全球原油库存的进一步消耗
，美伊局势可能也在逼近临界点；

2)美国5月CPI数据 。在就业重新走强、油价维持高位的背景下，市场焦点与联储关注点已转向通胀是否会再度升温 ，尤其需关注能源价格向核心商品和服务价格的传导情况；

3)6月中旬主要央行议息会议
。欧央行 、日央行则很可能在6月中旬会议就会加息。美联储方面
，除关注其对增长
、就业和通胀预测的调整，以及点阵图是否进一步向“higherforlonger”方向倾斜外 ，还需关注沃什是否释放调整货币政策沟通框架的信号
，包括是否弱化点阵图、前瞻指引等沟通工具，提升政策决策的灵活性 。若美联储沟通机制发生变化 ，市场对于未来利率路径的定价逻辑也将面临重塑；

4)沃什首秀表态。重点关注他对于近期通胀反弹 、劳动力市场韧性以及利率路径的判断
，以及他对后续核心通胀、核心就业等观察指标的选取，可能成为市场重新评估政策前景的重要参考
。

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