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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　俗语说：六月的天 ，小孩儿的脸 。A股市场似乎也受到了当前天气的影响
，短短三个交易日，上演了极具分裂的行情表现
。

　　年初 ，资深市场人彭祖曾提前预判
，6月份需要提高警惕，月度投资操作难度抬升。近日 ，彭祖也再次明确提示，6月行情容易大开大合
，但结构性机会依然存在，半年报增长超预期赛道是优选布局方向 。

　　科技股反攻

　　与5月开门红不同 ，6月1日各大指数震荡回撤
，但超3000只个股上涨，典型的赚个股亏指数
。6月2日 ，指数全线反弹
，近4000只个股却选择躺平，股民们赚了大盘点数却亏了自家账户。

　　今日 ，A股市场开盘依然延续了前两天的分化格局
，沪指小幅低开后震荡翻红，深综指 、创业板指则高开冲高 ，创业板指再创历史新高（见图1） 。板块中
，资金继续扎堆硬件科技，CPO
、光通信、封测等概念领涨 ，市场分化特征延续
。

　　6月2日光通信产业链受产业消息催化升温，市场传闻英伟达SpectrumX硅光交换机推进商用落地；6月3日北京光网络研讨会 、上海CPO Asia产业会议同步举办
，会议围绕磷化铟
、薄膜铌酸锂、硅光国产化展开研讨，提振板块情绪。资金层面 ，6月1日CPO回调 、煤炭电力等低位周期抱团
，板块短线完成一轮洗盘；6月2日资金从周期板块切换回流算力硬件，6月3日资金集中布局CPO ，板块成为当日强势主线 。

　　黄仁勋在GTC的发言则成为光通信板块的重要催化：随着Agent AI规模化落地
，AI算力建设从单GPU竞争转向整舱分布式协同计算，算力集群拆解运行模式下 ，数据中心内部算力
、内存、带宽互联需求大幅抬升
，高速光互联 、交换芯片、光模块作为算力基建，行业需求逻辑持续优化
。

　　6月每周的投资机会

　　年初彭祖曾对全年A股节奏做出预判 ，年内前五个月大盘走势与其预判高度契合。而在年初
，彭祖即提示6月需要高度警惕，投资操作难度抬升 。（见图2）。

　　彭祖表示 ，6月的投资机会可以按重要事件的时间顺序进行拆分布局
。

　　第一周，AI密集催化周
，6月1日黄仁勋GTC大会演讲；思科 Live 峰会
、Snowflake峰会、微软Build开发者大会陆续召开。6月3日博通发布财报 。此后美国非农就业数据落地，数据强弱直接影响美联储后续货币政策预期
。A 股层面可重点跟踪英伟达产业链 、博通供应链相关标的。

　　第二周 ，库克迎来任职苹果CEO收官节点 。周三美国CPI数据出炉
，是6月关键通胀观测指标
。另据此前报道，6月12日SpaceX将登陆纳斯达克 ，超大额募资或阶段性分流美股科技短线资金
，带来板块波动，A 股商业航天板块易受情绪催化。

　　第三周 ，6月16日-6月17日美联储议息会议
，会议点阵图与议息讲话指引左右全球流动性预期，为本月宏观核心变量 。6月18日期权四巫日（指?个股期权
、股指期权、股指期货和（已停摆的）单一股票期货?同时到期） ，衍生品集中到期容易放大盘面波动
。对应A股
，有色板块对美联储政策敏感度偏高。

　　第四周，6月24日英伟达召开年度股东大会 ，罗素小盘指数年度再平衡集中在6月末，被动基金调仓主要影响美股小盘股
，对A股资金与基本面影响微弱 。

　　今日，英伟达产业链个股表现不俗 ，一博科技收获“20CM ”涨停
，东材科技 、移远通信实现“10CM
”涨停，和林微纳
、天准科技也相继实现了超10%的涨幅
。

　　6月重点关注业绩超预期公司

　　以今年一季度的业绩来看 ，科技板块增长势头强劲
，以申万细分行业统计，存储器、HBM 、光模块
、AI算力、光芯片等概念的整体利润均实现了翻倍增长。

　　个股中 ，有49家公司在去年同期即盈利的背景下
，今年首季归母净利润同比增长超过了10倍，且其中也以科技股居多（见附表） 。

　　在AI大模型演进及全球云厂商算力资本开支持续加码的背景下 ，海外重点客户对800G等高端光模块需求显著增长
，并加速向1.6T及以上速率迭代。光纤光缆板块展现出强劲的复苏趋势，AI智算中心集群建设催生新型光纤增量需求叠加G.652.D裸光纤现货价格同比飙升
。通信元器件及设备板块核心标的受益于5G-A及AI网络基础设施升级 ，交换机等需求拉动结构性复苏。物联网板块AI大模型向边缘渗透正推动IoT设备从单纯“连接”向“智能感知+边缘计算 ”升级 。卫星通信板块随着“十五五”新周期启动，商业航天 、卫星互联网等新质生产力方向有望加速产业化落地
。运营商板块算力及AI新兴业务成为重要增长点。

　　（文中提及个股仅为举例分析
，不作买卖推荐 。）